Masterclass — Structuration de crédits, LBO et financement d’acquisitions
Structurer des crédits qui fonctionnent pour l’emprunteur comme pour le prêteur — objet, sûretés, covenants et tarification — et évaluer LBO et financements d’acquisition avec assurance.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Un crédit échoue à la structuration bien avant d’échouer au recouvrement. Objet, montant, sûretés, type de prêt, identification et atténuation des risques, tarification et covenants financiers doivent fonctionner à la fois pour l’emprunteur et pour le prêteur — et la même discipline gouverne les rachats à effet de levier (LBO) et le financement d’acquisitions à mesure que les entreprises en croissance se tournent vers la dette. Cette masterclass donne aux banquiers qui évaluent les demandes comme aux entreprises en quête de financement les outils pour évaluer et gérer crédits, LBO et financements d’acquisition : structurer des conditions alignées sur le risque, le prix et les exigences réglementaires, arbitrer entre fonds propres, dette, mezzanine et échanges d’actions, et évaluer les sociétés cibles. Bien structuré, le portefeuille de crédits porte moins de créances douteuses et davantage de profit.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risque de crédit et gestion des risques
- Équipes de trésorerie et gérants de fonds
- Directions financières et équipes de direction
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Structuration de crédits
- Objet, montant, sûretés et type de prêt
- Identification des risques, atténuation et tarification
- Des covenants financiers qui fonctionnent pour les deux parties
II.Évaluation du crédit
- Les outils et techniques de risque de crédit les plus récents
- Évaluer les demandes selon différentes méthodes de financement
- Structurer conformément aux exigences réglementaires
III.LBO et financement d’acquisitions
- Les caractéristiques majeures des rachats à effet de levier
- Stratégies de reverse leverage
- Fonds propres, dette, mezzanine et échanges d’actions
- Évaluer les sociétés cibles
IV.Au-delà du crédit
- Structures de contrats de financement de projet
- Les dernières évolutions du secteur financier et des entreprises
- Réduire les créances douteuses, accroître la rentabilité
Questions fréquentes
À qui s’adresse cette masterclass sur la structuration de crédits et les LBO ?
Aux deux côtés de la table : les banquiers qui évaluent les demandes de financement — équipes risque de crédit et gestion des risques, équipes de trésorerie et gérants de fonds — et les entreprises en quête de financement, y compris directions financières et équipes de direction. La même discipline de structuration sert le prêteur comme l’emprunteur.
Que couvre le programme sur les LBO et le financement d’acquisitions ?
Les caractéristiques majeures des rachats à effet de levier, les stratégies de reverse leverage, l’arbitrage entre fonds propres, dette, mezzanine et échanges d’actions, et l’évaluation des sociétés cibles. Le tout aux côtés de la structuration de crédits — objet, montant, sûretés, type de prêt, identification et atténuation des risques, tarification et covenants financiers — et des structures de contrats de financement de projet.
Comment le cours est-il animé ?
BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à votre portefeuille de crédits et à votre flux d’opérations. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Analyse, octroi et structuration du crédit
- Conception de la politique de crédit et diagnostics de portefeuille
- Pertes de crédit attendues IFRS 9 et calibration des PD
- Crédit aux PME et banque commerciale
- Traitement des créances douteuses, recouvrement et restructuration
- Gouvernance du crédit pour conseils et comités de crédit
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Assurance · Technologie & fintech
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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